Jason Priestley..............Brandon Walsh Jennie Garth.................Kelly Taylor Ian Ziering..................Steve Sanders Gabrielle Carteris...........Andrea Zuckerman-Vasques Luke Perry...................Dylan McKay Brian Austin Green...........David Silver Tori Spelling................Donna Martin Mark Damon Espinoza..........Jesse Vasques Tiffani-Amber Thiessen.......Valerie Malone Joe E. Tata..................Nat Buccigio Kathleen Robertson...........Claire Arnold Carol Potter.................Cindy Walsh James Eckhouse...............Jim Walsh

Folge 05.01 (Schöne Ferien)
Dylan kommt aus Baja betrunken und gebrochen zurück; Donna kehrt aus Texas zurück und stellt fest, dass sie noch nicht über David hinweg ist. Dies erzählt sie Kelly, die mit einem nun bärtigen Brandon in Minnesota war. Brenda hat sich entschlossen, in London zu bleiben. Andrea bringt Hannah mit nach Hause, auch Steve ist aus Hawaii zurück. Er wurde von Celeste verlassen und wendet sich mal wieder Kelly zu. Nachdem er mit Ariel Schluss gemacht hat, bekommt David ein neues Auto und auch ein neues Schlafzimmer. Er arbeitet außerdem an einem Video für Mr. Langbergs TV-Produktion "201 class". Valerie Malone aus Buffalo zieht in Brendas Zimmer ein, nachdem ihr Vater Selbstmord verübt hat... sie scheint freundlcih und süß zu sein, und Steve fühlt sich von ihr angezogen, obwohl er herausbekommt, dass sie Marihuana raucht.

Folge 05.02 (Momente der Wahrheit)
Die Clique, auch Claire und Dylan, meldet sich an die California University zurück. Andrea entscheidet sich, Hannah nicht in den Universitätskindergarten zu geben; David vermeidet Donna; Steves Vater sponsort einen 2.500-Dollar-Tisch auf Donnas Herbstbankett, wo sie texanische Mahlzeiten serviert und vom Texaner Travis Farnham begleitet wird; Steve begleitet Valerie zur Immatrikulation; Kelly überzeugt Donna, kein Semester auszusetzen und nach Houston zu gehen; nachdem Cindy Valerie neue Kleidung gekauft hat, zeigt Valerie Brandon, wie sie ohne diese aussieht. Dylan will seine 8 Millionen Dollar zurück. Er schreit Kelly auf einem Bankett an, weil sie mit Brandon und nicht mit ihm dort ist. Später macht er Telefonsex mit einer Hostess namens Eberlee; Brandon rasiert seinen Bart ab und arbeitet wieder bei der Zeitung und stellt sich der Wahl zum Uni-Sprecher.

Folge 05.03 (Alles oder nichts)
Valerie findet heraus, dass Dylan reich ist. Sie findet ihn betrunken in einem Billiard-Schuppen und verführt ihn hinter Steves Rücken. Währenddessen regt es Dylan auf, dass Valerie das neue Walsh-Familienmitglied geworden ist. Steve wird Brandons Kampagnen-Manager. Andrea nimmt an der "Triff die Kandidaten"-Debatte teil... die Unabhängige Partei von Brandon und Josh wird von Alex Diaz mit den Vorwürfen konfrontiert, dass Brandon für D'Shawn betrogen hätte. David nimmt die Wahlen für CUTV auf Video auf; Kellys und Donnas neue Mitbewohnerin Claire kuriert ihr Schnarch-Problem mit einer aufblasbaren Männerpuppe. Nachdem Steve und Kelly die Wahlzettel ausgezählt haben, steht fest, dass Brandon Vizepräsident geworden ist. Kurz darauf stirbt Josh Richland, als ein betrunkener LKW-Fahrer sein Auto rammt.

Folge 05.04 (Jetzt erst recht)
Brandon spricht auf Joshs Beerdigung und grübelt über seinen Tod, nachdem er sich mit seiner Schwester getroffen hat; Alex Diaz will Brandons Präsidentschaft anfechten; Dylan und Valerie sprechen über den Tod ihrer Väter und schlafen wieder hinter Steves Rücken miteinander. David fragt Claire, die neben den Hauptfächern Literatur und Physik im Nebenfach Kommunikation belegt hat, ob sie ihm bei einer TV-Produktion hilft, was Donna aufregt. Nachdem sie eine Wand mit Claire in ihrem Appartment gestrichen hat, lernt Donna Griffin Stone, einen CU-Junior, kennen. Andrea passt auf Hannah auf und Kelly hilft Steve bei der Planung einer Party. Später wird sie von Brandon vor der Campus-Wacht gerettet.

Folge 05.05 (Party-Stimmung)
Steve eröffnet den Peach Pit After Dark Rave und macht satte Einnahmen bei 353 Besuchern und 10 $ Eintritt. Dylan wird beschuldigt, dort Geld gestohlen zu haben. Kelly glaubt, dass Valerie Marihuana raucht und erwischt sie mit dylan. Brandon verteidigt Val, weil sie ein Date mit Steve hat. Donna interviewt Ray Pruit für Claires Video. Andrea erwischt Jesse beim Flirten an seiner Arbeitsstelle, während Jim und Cindy auf Hannah aufpassen. Nachdem er betrunken ist, gesteht Dylan Valerie, dass sein gesamtes Geld gestohlen wurde. Griffin wird eifersüchtig auf Ray, als dieser mit Donna tanzt.

Folge 05.06 (Eine Frage des Gewissens)
Brandon überredet den leberkrebskranken Präsidenten Ferdinand Quintero aus Selanasia, sein Amt niederzulegen, weil er indirekt für die Gewaltätigkeiten gegenüber Mawn Yoto, einem Gärtner der Universität, die Verantwortung trägt. Andrea trifft den Medizinstudenten Peter von UCLA in der Wäscherei, Jesse macht seinen Flirt mit einem Abendessen wieder gut. Nachdem sie mit ihm geschlafen hat, erwischt Valerie Dylan mit einem anderen Mädchen. Donna und Ray gehen zusammen zum Kürbisfest seiner Familie, wo sie sich küssen. Kelly, Valery und Griffin helfen Steve, Bruno, das lebensgroße Grizzlybärmaskottchen der SCU, zu stehlen, wie es seit 1964 in spaßiger Rivalität Tradition ist. David und Claire sind bei der Feier anlässlich des Diebstahls ebenfalls dabei.

Folge 05.07 (Kindheitserinnerungen)
Das After Dark wird vom Feuerschutz wegen Überkapazität geschlossen. Doch der Laden nebenan ist zu verkaufen. David fesselt sich selbst mit Handschellen an Clairs Bett. Weil Direktor Arnold überraschend vorbeischaut, muss Claire ihn so über Nacht zurücklassen. Valerie erzählt den Walshes von Dylans Geldproblem. Jim bekommt ein Fax darüber, dass Dylan auf sein Haus eine Hypothek aufgenommen hat. Kelly regt sich darüber auf, dass Erin und Jackie bei der SBG Modelagentur arbeiten. Griffin nimmt Donna mit nach Catalina, was Ray eifersüchtig macht, so dass er ihre Kürbisse zerstört. Donna ist später genervt von Griffin, weil er Sex von ihr will, und wendet sich Ray zu. Steve schmeißt Dylan raus, nachdem er Valerie in seinem Haus gefunden hat.

Folge 05.08 (Halloween)
Valerie plant, nach Buffalo zu gehen, um Kurt und Suzie zu sehen und um ihre Mutter zu besuchen, die in eine Klinik eingeliefert wurde; Brandon überzeugt sie jedoch zu bleiben und ebenfalls Dylan zu helfen, der angefangen hat, starke Drogen zu nehmen und mit seiner Pistole herumzuspielen. Andrea erklärt Jesse, dass Hannah nicht katholisch und jüdisch zugleich sein kann. Bei einer Halloween-Party bringt Kelly Donna dazu, mit Griffin Schluss zu machen. Ray akzeptiert, dass Donna keinen Sex mit ihm haben will. Steves Hand ist bandagiert seit seinem Intermezzo mit Dylan, und er vergibt Valerie. David und Claire schlafen zum ersten Mal miteinander, als sie in der Wüste in Barstow nach UFOs Ausschau halten.

Folge 05.09 (Rettungsversuche)
Valerie regt sich über Dylan auf, der unter Drogen steht und zudem noch betrunken ist. Dylans Treffen mit Andrea, Donna, Brandon, Nat, Jim, Cindy, Steve, Kelly und David und der Alkoholberaterin Ellen Marks in der Casa Walsh bringt ihn zumindest für einen Tag in die Reha-Klinik, doch am nächsten Tag schon setzt er seinen Drogen- und Alkoholkonsum fort und setzt schließlich völlig weggetreten seinen Porsche gegen eine Mauer. Ray ist bei Donnas Eltern zum Essen eingeladen. Kelly freut sich auf ein Shooting beim 17 magazine. Claire und David filmen sich selbst beim Sex. Dummerweise bekommt Donnas Vater die Cassette in die Hände.

Folge 05.10 (Die Träume des Dylan McKay)
Dylan kommt mit einem Schädeltrauma ins Krankenhaus. Während er bewusstlos ist, träumt er... von Mrs. Tiesley, Suzanne, Kevin, Erica, seinem Drogendealer, den Walshes und seinem Vater. Dann träumt er, Kelly zu heiraten, er sei Valeries Schwester, von seinen alten Freundinnen, und dass er mit Donna und Claire heiße Küsse austauscht. Miss Young holt ihn aus dem Koma, er erwacht im Angesicht seiner Mutter Iris. Brandon und Steve gehen zum Football-Finale. Kelly ist das "Wasser-Girl" und merkt, das sie immer noch verliebt in Dylan ist. Steve möchte, dass Rush das After Dark kauft. Clare und David machen ein Video-Essay über Football. Valerie wird von Jim und Cindy beim Rauchen erwischt. Andrea besucht Dylan.

Folge 05.11 (Die Abstimmung)
Donna kauft Ray zu seinem 25. Geburtstag eine Gitarre. Andrea, David, Claire und andere Mitglieder der Jüdischen Religionsgemeinschaft protestieren gegen den Antisemiten Roland Turner, der an der California University für eine Gage von 10.000 $ eine Rede halten sollen. Dies bringt Brandon in eine schwierige Lage. Valery erzählt Dylans Drogendealer, dass er im Krankenhaus liegt... er geht daraufhin zu Dylan und setzt ihn unter Druck. Brandon verpasst Steves Footballfinale, das Spiel geht verloren. Kellys Fotoshooting beim 17 magazine wird durch einen Bombenalarm unterbrochen.

Folge 05.12 (Stones-Fieber)
Die Rolling Stones treten mit ihrer Voodoo Lounge Show in der Rosebowl auf, aber die Show ist ausverkauft. Brandon ergattert zwei Tickets und nimmt Andrea mit, nachdem er die Anhörung zu seiner Präsidentschaft für sich entscheiden konnte. Ray und Donna verkleiden sich als Verkäufer, um sich in die Show zu schmuggeln. Claire und David kriegen Freikarten von Mel. Steve wird von Claudette Wells, der VIP-Organisatorin für die Show, eingeladen. Kelly bekommt ihre Bilder vom Fotoshooting und erhält einen VIP-Pass für das Konzert. Valerie erwischt Jim und Cindy im Bett, während sie eine Rolling-Stones-CD hören. Dylan kommt aus dem Krankenhaus in eine Reha-Klinik, wo er Charlie kennenlernt.

Folge 05.13 (Feueralarm)
Emily Valentine kommt nach L.A. zurück und trifft sich mit Brandon - sie küssen sich, was Kelly eifersüchtig macht. Währenddessen besucht diese Dylan im Krankenhaus. Andrea und Jesse bitten Jim und Cindy, auf Hannah aufzupassen. Donna bringt Ray dazu, im After Dark bei Steves und Griffins Holiday Rave zu spielen. Claire annonciert den Rave versehentlich in einem Lesben-Online-Chatroom, und ein paar von ihnen tauchen auf der Party auf. Ein Sicherungskasten explodiert, und ein Feuer bricht aus. Ray rettet Valerie und Steve, während Kelly mit einem der lesbischen Gäste in der Toilette im Keller eingeschlossen ist...

Folge 05.14 (Im Namen der Gerechtigkeit)
Kellys rechte Körperhälfte wird verbrannt, und sie gibt den Modeljob auf. Andrea und Jesse machen eine Hanukah-Party. Emily verlässt L.A., aber nicht ohne Kelly über Brandon aufzuklären, der sich schuldig fühlt, weil er nicht bei Kelly war während des Feuers. Steve und Griffin werden angeklagt. Valerie bietet an zu lügen, aber die beiden werden am Ende lediglich zu 100 Stunden Sozialdienst verurteilt. Steve muss außerdem zwei Jahre warten, bis er das Peach Pit After Dark eröffnen darf. Donna bekommt einen Wutanfall von Ray mit, als er sich über das Alkoholproblem seiner Mutter aufregt. Dylan kommt aus der Reha-Klinik und erhält einen Brief von Erica...

Folge 05.15 (Weihnachtsüberraschungen)
Dylan engagiert einen Kopfgeldjäger, J.J. Jones, um nach seinem Geld Ausschau zu halten - und bekommt sowohl seine Dollars als auch Erica zurück. Donnas Mutter ist nicht erfreut über Donnas Beziehung zu Ray Pruit. Sie versucht, Ray 10.000 $ anzubieten, damit er mit ihr Schluss macht. Brandon hilft Kelly, gesund zu werden, sowohl physisch als auch emotionell. Andrea und Jesse besuchen die katholische Mitternachtsmesse, und Jesse schiebt Hannahs Geschrei in der Kirche auf Andreas Probleme mit dem Christentum.

Folge 05.16 (Neue Freundschaft)
In der Abschlusswoche erstellen Claire, David und Donna einen TV-Rückblick auf das Peach Pit After Dark im Umbau. Steves 100 Stunden Sozialdienst fangen an, er kümmert sich um Sol, einen alten Schauspieler von Hartley House, und gibt zu, dass er seinen Vater hasst. Andrea trifft wieder auf Pete, und die Gefühle für ihn kehren zurück. Kellys Hassgefühle Valerie gegenüber brechen aus. Val hat einfach auf Jamaica Urlaub gemach anstatt ihre Mutter zu besuchen. Ray bekommt Lampenfieber aufgrund seines bevorstehenden Auftritts im Peach Pit After Dark. Hannah kommt ins Krankenhaus, und Jesse besorgt Dylan einen Rechtsanwalt, der es schafft, für ihn 1 Jahr auf Bewährung und 2 Monate Fahrverbot zu erreichen.

Folge 05.17 (Eine völlig neue Freundschaft)
Dylan macht mit Brandon einen Motorrad-Trip zum Lake Whitney und lässt ihn wissen, dass er immer noch sauer wegen ihm und Kelly ist - sie enden schließlich in einem indianischen Tipi in einer Art Sauna. Kelly und Valerie nehmen an Prof. Finleys Workshop teil. Steve spricht sich mit seinem Vater Rush aus, nachdem dieser das After Dark übernommen hat. Am Eröffnungstag schafft Donna es, Ray über sein Lampenfieber zu bringen. Andrea und Jesse verzichten auf eine gemeinsame Nacht, um an dem Abend teilzunehmen, und David und Claire versuchen, die Dinge unter Kontrolle zu halten. Valerie wirft ein Auge auf Ray und Dylan erfährt, wo seine 8 Mio. $ geblieben sind.

Folge 05.18 (Millionendiebe)
In den Semesterferien treffen sich Dylan und Valerie mit J.J. Jones in Punta Brava, Brasilien, wo sie Erica und Dylans 8 Millionen von den Cavendishs zurückbekommen. David und Claire diskutieren über das Peach Pit. Während David am liebsten einen Hip-Hop-Club hätte, zieht Claire Alternativrock vor. Steve schreibt sich für einfache Kurse ein. Nach Brandons und Kellys gemeinsamer Nacht regt sie sich auf, weil Brandon nichts von Prof. Finley hält. Donna und Ray schauen sich das Video von seinem Auftritt im Peach Pit After Dark an.

Folge 05.19 (Alte Bekannte)
Valerie schafft es, 10.000 $ aus Dylan herauszuquetschen dafür, dass sie ihm geholfen hat, und kauft sich ein 1.000-Dollar-Kleid. Das reicht ihr aber nicht, deshalb macht sie sich auch noch an J.J. Jones heran und ist erneut erfolgreich. Dieses Mal reicht es für ein neues Auto. Dylan kommt mit Erica, die nun bei seiner Mutter lebt, aus Hawaii zurück, und fragt Jim, ob dieser nicht sein Finanzmanager sein möchte. Firestorm Music möchte Ray unter Vertrag nehmen, aber er lehnt es gegenüber Ariel Hunter ab, die Steve sehr attraktiv findet. Jesse muss zu einem Gespräch nach San Francisco, und Andrea und Peter küssen sich. Brandon beeindruckt Kelly dadurch, dass er Professor Finley verteidigt, der vom Condor gefeuert wird. Claire und David bemerken, dass Ray sich unfreundlich verhält.

Folge 05.20 (Valentinstag)
Valerie zieht aus dem Walsh-Haus aus und bei Ray ein, nachdem sie mit ihm herumgeflirtet hat. Zum Valentinstag küssen sich Brandon und Donna, und Valerie geht mit Ray in ein Luxushotel. Claire und David organisieren eine Wohltätigkeitsveranstaltung im After Dark, wo Ray gemeinsam mit der von Steve engagierten Jade auftritt. Andreas Fantasien bezüglich Peter helfen ihr nicht, als sie ihn besucht... und seine Frau. Dylan und Nat diskutieren darüber, dass ihrere Meinung nach Kelly von Professor Finley einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Auch Brandon macht deswegen Schluss mit ihr.

Folge 05.21 (Enthüllungen)
Nach Rays Seitensprung mit Valerie fühlt er sich schuldig und versucht, ihr aus dem Weg zu gehen, bis sie anfängt, ihm zu drohen. Claire konfrontiert Kelly mit ihren Ansichten. Dylan und Brandon überlegen sich einen Plan und lassen schließlich Professor Finley auflaufen, der zugeben muss, dass die "New Evolution"-Sekte Leute um ihr Geld betrügt. Dies bringt Kelly schließlich dazu, die Sekte zu verlassen. Auf einer der veranstalteten Hochzeiten sieht es so aus, als ob ein alter Mann ein junges Mädchen gekauft hat. Andrea bekommt einen Teilzeitjob in Peters Krankenhaus.

Folge 05.22 (Höhenluft macht einsam)
Claire und David beschließen, dass im After Dark junge Talente auftreten sollen. Ray lässt Valerie abblitzen, und sie kauft das After Dark von Steves Vater. Da Rays Band dort nun nicht mehr spielen kann, muss Ray die Stadt verlassen, was Donna aufregt. Valerie will Dylan für sich allein, dieser hängt aber noch an Kelly. Eine Serie von Diebstählen sorgt für Aufregung an der Uni, und Brandon muss sich darum kümmern. Später ereignet sich eine Vergewaltigung auf dem Campus-Gelände, deren Opfer, Amy, die Diebstähle begangen hat. Kelly bekommt Angst wegen der Vorfälle, und Davids Freund Lenny wird verdächtigt, der Vergewaltiger zu sein. Peter mietet ein Hotelzimmer für sich und Andrea.

Folge 05.23 (Irrwege der Liebe)
Donna gibt David die Schuld dafür, dass Ray die Stadt verlassen hat. Claire und Valerie suchen nach neuen Talenten und finden "The Flaming Lips". Der Campus-Vergewaltiger, Garret Slan, verfolgt Claire bis ins Strandhaus, trifft dort aber auf Donna, die er quält, bis David überraschend auftaucht. Während er Charlie beim Drehbuchschreiben hilft, erwischt Dylan Peter und Andrea im Hotel. Brandon hilft Lenny, den zu Unrecht als Vergewaltiger Verdächtigten.

Folge 05.24 (Video-Spiele)
Die Schauspieler für David und Claires Projekt "Real Life" fallen aus, und so bringen sie Kelly, Brandon, Steve und Donna zur Mithilfe, die jedoch ziemlich andere Personen als sich selbst dartellen müssen. Dylan und Charlie beginnen, ein Drehbuch zu schreiben. David und Claire machen Schluss miteinander, nachdem er Donna geküsst hat. Steve entscheidet sich, sich an Donna heranzumachen, nachdem er herausfindet, dass Celeste verlobt ist. Andrea bekommt mit, dass Jesse unehrlich zu ihr ist, und versucht, über ihre eigene Unehrlichkeit mit ihm zu reden. Valerie zieht zu den Walshes zurück. Nachdem sie mit den Walshes eine leidenschaftliche Nacht verbracht hat, schmeißt sie eine Showbiz-Party im After Dark.

Folge 05.25 (Quizkandidaten)
Brandon und Claire nehmen am Wettbewerb der California University mit, um Jeopardy-Kandidaten zu werden. Am Ende wird jedoch Andrea ausgewählt und gewinnt schließlich auch das Jeopardy-Quiz. Steve veranstaltet ein inoffizielles Jeopardy-Quiz zwischen Brandon und Claire. Andrea und Jesses Hochzeit kommt auf den Prüfstand als Andrea die Scheidung fordert. Jesse zieht zu Dylan, der immer noch an seinem Drehbuch arbeitet. Claire wirft ein Auge auf Brandon, und David sehnt sich zurück nach Donna, die allerdings von Ray nach Portland eingeladen wird.

Folge 05.26 (Absturz)
Dylan probiert Hypnose aus, um Forschungen für sein Drehbuch zu betreiben. Valerie lässt sich Tätowierungen machen, eine falsche auf ihrer linken Brust und eine echte, ein Gänseblümchen, auf ihrer Schulter. David und Donna fahren nach Portland. Donna trifft Ray, doch der wird gewalttätig ihr gegenüber, als sie ihm erzählt, dass David sie begleitet hat. Dieser sucht in Portland seine obdachlose Mutter.

Folge 05.27 (Rap, Hip-Hop und Gewalt)
Dylan setzt seine Hypnosebehandlung fort und wird von Molly hypnotisiert. Valerie muss erleben, dass Gäste das Peach Pit After Dark wegen eines schlechten Konzerts reihenweise verlassen. Sie beschließt, Ray in Reno zu besuchen. Währenddessen bucht Steve David für einen Auftritt. Brandon gerät in einen Konflikt mit einem anderen Studenten, der ein Auge auf Kelly geworfen hat. Valerie engagiert die Bloody Roses, die mittels Gewalt Davids Auftritt unterbrechen. Andreas Ehe erholt sich, David und Claire kommen wieder zusammen, und Donna vermisst Ray.

Folge 05.28 (Comeback)
Kelly erscheint auf dem Titel des Seventeen Magazine, was alle außer ihr in Aufregung versetzt. Sie ist traurig, dass ihre Verbrennungen ihre Karriere gestoppt haben. Später beschließt sie, Allison zu besuchen, die in einer Spezialklinik liegt. Doch diese möchte sie nicht mehr sehen, und Kelly muss lernen, dass sie sich in sie verliebt hatte. Kellys Schuldgefühle verschwinden langsam, und sie entscheidet sich, doch noch einmal das Modeln zu versuchen. Ray kehrt zurück und spielt wieder im After Dark. Rays Mutter betrinkt sich dort und wird von Claire und David nach Hause gefahren. Dort murmelt sie etwas über Rays Affäre mit Valerie. Jesse bekommt ein Angebot, nach Idaho zu gehen, lehnt es jedoch ab, weil es dort keine Medizin-Uni für Andrea gibt.

Folge 05.29 (Trip in die Vergangenheit)
Jesse bekommt ein Angebot, an der juristischen Fakultät von Yale zu unterrichten, aber will nicht gehen, wenn Andrea nicht einverstanden ist. Jim Walsh ist unsicher über die Zukunft seines Jobs. Steve begleitet Kelly nach New York, um Modelagenturen anzusehen. Brandon wird von Walter Chen interviewed, ist aber am Ende erfolglos. Dylan setzt seine Hypnotherapie fort, findet heraus, dass Kelly seine Seelenverwandte ist und küsst sie. Brandon schmeißt eine Party im After Dark.

Folge 05.30 (Die Qual der Wahl)
Jims Karriere ist gesichert - er bekäme doppelt so viel Gehalt, wenn er nach Hongkong ginge. Er und Cindy beschließen, es zu wagen, und annoncieren das Haus als zu verkaufen. Es ist Abschlußwoche, und Andrea hilft Steve bei den Prüfungen, bevor sie und Jesse für Yale packen. Clare und DAvid helfen Dylan bei seinem Plan, mit Kelly einen Trip um die Welt zu machen, aber Kelly ist sich unsicher, ob sie gehen will. Um Kelly für sich zurückzugewinnen, macht Brandon ihr einen Heiratsantrag, den sie aber auch ablehnt. Valerie gibt Brandon den Rat, Kelly aufzugeben.

Folge 05.31 (Beziehungsprobleme (1))
In Palm Springs wird das KEG-ALPHA-Treffen gefeiert, und Steve stellt fest, dass sein Dad ein Date mit Robin arrangiert hat. Dies macht ihn so wütend, dass er das Fest verlässt. Allison gibt zu, dass sie Kelly liebt, aber Kelly kann ihr nur eine Freundin sein. Dylan bekommt ein Angebot, sein Drehbuch in einen Film umzusetzen, aber da dieses Projekt von Mr. Rose unterstützt wird, lehnen er und Charlie das Projekt ab. Brandon lässt seinen Gefühlen über den Umzug seiner Eltern nach Hongkong freien Lauf. Ray will Donna zurück.

Folge 05.32 (Beziehungsprobleme (2))
Claire und David treffen die Clique in Palm Springs. Steve merkt sehr lange nicht, dass seine neue Bekanntschaft in Wahrheit ein Mann ist. Kelly will Brandon zurück, doch der ist zu verletzt wegen ihres Korbs bezüglich seines Heiratsantrags. Er beschuldigt sie, lesbisch zu sein, und verschwindet mit Valerie, nachdem er sogar im Knast gelandet ist, weil bei ihnen Marihuana gefunden wurde. Valerie beschuldigt Ray, Donna die Treppe heruntergeschubst und ihren Arm gebrochen zu haben. Dylan erfährt vom FBI, dass Mr. Rose Informationen über seinen Vater hat.

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